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商场周评:张狂行情!特朗普携手美联储“掀翻”商场 下周更劲爆?

2019-06-22 13:57:01 来历:FX168财经网 作者:佚名

  6月17日至21日金融商场总述:“超级央行周”在本周再次证明了其威力,在美国总统特朗普的口诛笔伐下,美联储总算奏响潜在降息的序曲,参与其他央行的宽松大潮之中,全球商场演出张狂行情,股市与债市大狂欢,美元被打入冷宫、博狗博彩则趁机飙升。此外,本周经贸形势传出新音讯,两国领袖同意在日本G-20峰会上接见会面,商场对此屏息以待。美伊严重形势本周不断加重,特朗普对伊朗进行军事冲击仅“一步之遥”。

  外汇商场:本周美元演出高台跳水,在周二触及高位97.78水平后开端强烈跌落,随后接连三日的大跌令美指触及三个月低点,最低下挫至96.15水平,本周跌幅到达130余点,或1.37%。美联储周三释放出鸽派信号,暗示预备十多年来初次降息,商场随后开端大举兜售美元。

  (美元指数日图 来历:FX168财经网)

  非美钱银方面:在美元大跌的一起,非美钱银迎来“春天”。欧元/美元自周中开端翻开强烈攻势,一举击穿1.13关口,最高触及1.1378水平,本周大涨160点,涨幅到达1.43%。英镑/美元探底上升,自低位1.2506水平凌厉上涨,接连4日的涨势令其接连升穿1.26以及1.27两大关口,本周大涨近150点,涨幅1.17%。产品钱银本周也体现出色,其间纽元大涨近100点,涨幅到达1.51%;加元更是暴升180余点至1.3148水平,本周涨幅到达1.4%;澳元体现相对差劲,本周上涨50余点,周涨幅不及1%。

  (欧元/美元日图 来历:FX168财经网)

  大宗产品商场:本周贵金属商场演出张狂行情,在美联储抉择后,博狗博彩多头好像被注入“强心剂”,周四周五亚盘演出暴升一幕,两日一度大涨50余美元,一度刷新近6年高位至1411美元,不过尾盘回落至1400关口略下方,本周金价大涨近60美元,周涨幅到达4.3%,为逾三年来的最大周线涨幅,为接连第5周上涨。白银也跟随博狗博彩涨幅,本周一举升穿15美元大关,最高触及15.55美元,周涨幅超越3%。

  (现货金日图 来历:FX168财经网)

  原油商场本周演出大狂欢,在危险心情上升以及中东严重形势的影响下,油价本周创下年内最大周涨幅。美国原油本周大涨近10%,最高触及57.98美元,为2016年12月2日以来最大单周百分比涨幅。布伦特原油本周大涨超5%,最高触及65美元邻近,为本年迄今第三大周涨幅。

  (美国WTI日图 来历:FX168财经网)

  股市方面:本周全球股市演出大狂欢,美股一度触及纪录新高。本周美股录得较大涨幅,道指累计上涨2.4%,标普500指数上涨2.2%,纳指上涨3%。

  当周要闻盘点

  美联储风暴席卷全球 商场演出张狂行情

  本周美联储奏响潜在降息的序曲,全球金融商场演出张狂行情:10年期美债收益率自2016年以来初次低于2%;金价打破1400大关,触及近六年高位;美元创下一年来最大的两日跌幅;油价暴升5%创本年来最大单日涨幅;美国股市触及前史新高……

  周三对全球商场来说是一个极为要害的日子,美联储坚持利率不变但暗示翻开本年降息的窗口,这意味着全球最大央行也开端进入宽松大潮中,商场为之欢腾。

  北京时间周四(6月20日)清晨2时,定见不合的美联储在本周的会议上坚持利率不变,但暗示或许在本年剩余时间最多降息50个基点,以应对经济不确定性添加和预期通胀回落。

  美联储在最新的方针声明中吊销对利率方针坚持“耐性”的表述,并下调对本年通胀水平的猜测。此举暗示美联储预备进行十多年来的初次降息。与此一起,美联储点阵图闪现,在17名官员中,8人预期本年应降息,其间7人预期降息50个基点,还有8人预期利率不变。

  联邦基金利率期货商场闪现,美联储7月份降息25个基点的预期现已彻底被消化,甚至不扫除一次性降息50个基点的或许性。

  在美联储抉择往后,周三金融商场做出必定的反响,但更强烈的风暴却在周四亚盘被触发。

  周四亚洲买卖时段早盘基准10年期美国国债收益率自2016年11月以来初次跌破2%,简直抹去了特朗普中选总统以来的悉数走势。

    (10年期美债收益率 来历:ZeroHedge)

  花旗集团高档技能战略师Shyam Devani 估量美联储本年将降息3次以提振经济,而美国10年期国债收益率将随同美联储的降息而下挫,到年末跌至1.65%。

  澳洲圣乔治银行指出,因估量美联储本年会降息两次以坚持经济添加,美国10年期国债或许跌落至1.75%。美债面对许多下行压力,如买卖形势严重以及持续的低通胀。

  在债市的狂欢后,汇市也随即做出反响。美元周四自开盘持续下挫,美指一度跌破200日均线支撑96.63水平,创下一年来最大的两日跌幅。
    (美元指数走势图 来历:ZeroHedge)

  周五美元跌势持续,兑一篮子钱银跌至三个月低点。美元指数本月累计跌落1.5%,创上一年1月以来最大月跌幅。

  瑞穗银行在东京的首席商场经济学家Daisuke Karakama标明,美联储的声明支撑“美元全力走软”,外汇商场将逐步、稳定地感受到美联储的影响。

  跟着美联储鸽派转向、美国国债收益率大跌,美元有望进入“温文熊市”。Amundi Pioneer Asset Management的Paresh Upadhyaya如是认为。他标明,因为美国短期利率愈加挨近世界其他区域的收益率,洲际买卖所美元指数或许会从当时水平跌落5%至10%。

  美银美林周四发布研究陈述指出,未来一两周内美元的任何反弹都可以视作逢高做空的时机,主张出资者整个夏日都坚持看空美元。美联储坚持利率不变,但现已释放出清晰的降息信号。现在的问题是何时会降息,咱们的根底情境猜测是9月才会开端降息。

  荷兰世界集团(ING Group)外汇战略主管Chris Turner标明,周三美联储实践上宣告了新一轮宽松周期的开端,美元全线跌落;美元或许正进入持续数年的熊市行情,而美元兑日元最能体现这一点。

  贵金属商场更是演出张狂行情,现货博狗博彩周四飙升至近六年高点1394美元邻近,单日涨幅超越2%,周五亚市早盘更是进一步大涨,一举击穿1400大关,最高触及1411水平,尾盘小幅回落。

  High Ridge Futures金属买卖主管David Meger称,“金价本周因达观言辞持续走高,最显着的事实是,全球央行放松钱银方针总体上对大宗产品十分有利,尤其是博狗博彩。”

  花旗集团剖析师Aakash Doshi等人说,在美联储姿势愈加鸽派之后,看涨博狗博彩,证明1500美元/盎司的方针价好像是合理的。花旗将3个月金价方针从1月份的1400美元/盎司上调至1450美元。在牛市情形中,价格或许在未来12个月到达1500-1600美元/盎司,2019年末或许到达1500美元。

  澳新银行剖析师指出,在宏观经济远景恶化之际,博狗博彩得益于其避险位置,估量金价将稳定在1400美元/盎司上方,未来12个月有合理的时机打破1500美元/盎司。

  博狗博彩近几日涨势凶狠,法国外贸银行(Natixis)贵金属剖析师Bernard Dahdah标明,这首要是因为美元大幅走软,美联储的情绪令美元承压。Dahdah估量,年末前金价或许会升至1420美元至1430美元。

  高盛也上调金价预期,估量博狗博彩未来3个月和6个月的方针价均为1350美元,未来12个月的方针价为1425美元。高盛还估量,金价将从新式商场需求中取得支撑。

  在美联储降息预期的助攻下,美国股市超越上一年10月创下的高点,再次创下前史新高。美股周四高开,标普500指数盘初一度创前史新高,午盘均呈现较大起伏回调后持续走高,道指与标普500指数尾盘均涨超1%,标普500指数收创前史新高。
    (美股走势图 来历:ZeroHedge)

  不过嘉信集团首席出资战略师Sonders却正告称,股指的商场新高总是值得庆祝的,可是要知道在曩昔18个月里美股的全体走势有限。若呈现经济衰退,现在的“新高”或许就会成为周期的顶部。除开世界形势,当时美国商场的首要不确定性来自于美联储。美联储利率查询闪现,明年末之前美联储或许会将超100个基点。若经济持续放缓导致美联储按期降息,美国股市将面对危险。

  瑞银集团财富管理部门驻新加坡的大宗产品和外汇履行董事Wayne Gordon标明,从长时间来看,商场面对的一个危险是美联储没有推动降息。他说,瑞银估量本年会有两次降息,但商场定价闪现会有三次。

  6月28日至29日,二十国集团(G20)峰会将于日本大阪举办,鉴于中美行将到来的接见会面,商场屏息以待。

  G20大阪峰会网站日前发布此次峰会的8大主题,分别是全球经济、买卖与出资、立异、环境与动力、工作、女人赋权、可持续发展以及全民健康。

  美伊严重形势愈演愈烈

  本周除了美联储抉择及中美音讯外,地缘政治形势也触动商场神经。

  在海湾区域发作了一系列针对油轮的突击事情后,6月20日伊朗击落一架美国无人侦察机引发了人们对美伊两国发作军事冲突的忧虑。

  伊朗革新卫队20日宣告声明称,其在本国南部霍尔木兹甘省的库莫巴拉克区域上空击落一架美军大型高空长途无人侦察机。

  特朗普在“推特”回应,正告伊方“犯了一个十分大的错”。他稍后与加拿大总理特鲁多接见会面时宣告更多观点,说美方“不会忍”。记者问及美方会怎么应对这一事情,特朗普说:“你们很快会看到。”

  据纽约时报报道,美国总统特朗普周五同意了对伊朗的军事冲击,以报复伊朗击落美国一架价值1.3亿美元的无人侦察机,但随后吊销进犯指令。

  特朗普周五标明,20日美国现已预备好对伊朗的三个方针地址发起军事冲击,以报复其击落美无人机事情。但在空袭前10分钟,他叫停了这一行为。

  特朗普在交际网站推特上标明,他问询此次突击会导致多少人逝世,一位将军答复会有150人。他认为这与击落无人机“不成比例”,因此在施行冲击前10分钟叫停了这一行为。

  “在空袭前10分钟,我中止了空袭,这与击落一架无人驾驶飞机不相称。我不着急,咱们部队重新部署,新的,预备好了,是世界上最好的,”特朗普在周五清晨的一系列推文中写道,“制裁正在收到成效,昨夜追加了更多的制裁。”

  下周商场展望

  展望下周,重中之重无疑是G20日本峰会期间的习特会。在此之前,美联储主席鲍威尔及几位联储主席各有讲演行程。英国央行行长卡尼就5月通胀陈述在议会作证。新西兰联储将宣告利率抉择,重视其是否跟随海外央行降息。

  经济数据方面,下周经济数据较为密布,较为要害无疑是美国第一季度实践GDP终值以及美国5月个人消费开销(PCE)物价指数,后者是美联储最为喜爱的通胀目标。欧洲方面,欧元区6月CPI、6月经济景气指数以及6月顾客决心指数终值也将出炉,或许会引发欧元短线动摇。

  央行为态方面,下周美联储鲍威尔迁就经济远景和钱银方针说话,这是商场重视要点,查询他是否进一步证明6月会议上的鸽派态度。此外,纽约联储主席威廉姆斯、圣路易斯联储主席布拉德也将于下周宣告说话。其他央行方面,新西兰联储周三将发布利率抉择,重视其是否会祭出降息行为。日本央行周二将发布4月会议纪要。

  此外,周三英国央行举办5月通胀陈述听证会,行长卡尼(Mark Carney)、副行长坎利夫(Jon Cunliffe)、钱银方针委员会委员滕雷罗(Silvana Tenreyro)、桑德斯(Michael Saunders)将到会。

  财经事情来看,商场要点重视将于28日开端的为期两日的2019年二十国集团大坂峰会(G20大坂峰会),期间习近平同特朗普将在峰会上接见会面,这是下周要害危险事情。

  下周重要经济数据和事情

  周一(6月24日)

  经济数据:

  16:00 德国6月IFO商业景气指数

  22:30 美国6月达拉斯联储制造业指数

  央行为态:

  澳洲联储主席洛威参与一场小组讨论(07:30)

  周二(6月25日)

  经济数据:

  18:00 英国6月CBI零售出售差值

  21:00 美国4月FHFA房价指数

  22:00 美国5月新屋出售、美国6月谘商会顾客决心指数

  央行为态:

  纽约联储主席威廉姆斯致开幕词(20:45)

  日本央行发布4月会议纪要(07:50)

  周三(6月26日)

  经济数据:

  14:00 德国7月Gfk顾客决心指数

  20:30 美国5月耐用品订单初值

  央行为态:

  美联储主席鲍威尔谈经济远景和钱银方针(01:00)

  圣路易斯联储主席布拉德宣告说话(06:30)

  新西兰联储发布利率抉择(10:00)

  英国央行5月通胀陈述听证会,卡尼、坎利夫等将宣告说话(17:15)

  周四(6月27日)

  经济数据:

  17:00 欧元区6月经济景气指数、欧元区6月顾客决心指数终值

  20:00 德国6月CPI月率初值

  20:30 美国第一季度实践GDP终值、美国上星期季调后初请赋闲金人数

  22:00 美国5月NAR季调后成屋签约出售指数

  周五(6月28日)

  经济数据:

  07:30 日本5月赋闲率

  16:30 英国第一季度GDP终值、英国第一季度常常帐

  17:00 欧元区6月CPI初值

  20:30 加拿大4月GDP

  20:30 美国5月个人消费开销物价指数、5月个人消费开销、5月个人收入

  22:00 美国6月密歇根大学顾客决心指数终值

  财经事情:

  2019年G20大坂峰会举行至29日

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